1620 год. Семья Хэйворт живет в бедности в убогой лачуге близ рыбацкой деревни. Старшая дочь Сара уже получила дьявольскую метку и понимает, что ей суждено повторить судьбу своей матери, которая была ведьмой. Отказаться от дарованных ей сил невозможно, и всё, о чем мечтает Сара, — это уберечь от такой участи свою младшую сестру.
Когда Сара встречает Дэниела, тихого и одинокого сына фермера, в её душе начинает зарождаться надежда на новую жизнь. Однако с назначением нового магистрата жители деревни начинают обращать внимание на семью Хэйворт, и Дэниел начинает сомневаться: действительно ли это чувство, которое он испытывает к Саре, или же это всего лишь колдовство?